（第四期）完成发行的公告

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股票代码:002146证券简称:荣盛发展公告号:林2016-081

荣盛房地产开发有限公司

关于2016年公司债券非公开发行

(第四阶段)发行完成公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月19日，荣盛房地产开发有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)收到深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)就荣盛房地产开发有限公司2015年非公开发行公司债券出具的SZH[2015]569号无异议函。根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规，本公司由中国证券股份有限公司承销，向合格投资者非公开发行总额不超过60亿元人民币的公司债券，符合深圳证券交易所的转让条件，深圳证券交易所不反对本次债券转让。公司债券分期发行，自无异议函发出之日起12个月内发行。

严格按照相关要求，做好公司债券非公开发行工作。本期债券发行规模为15亿元，其中第一个品种为3年，发行人可选择在第一年末和第二年末提高票面利率，投资者可选择回购。票面利率5.47%，发行规模12.5亿元；其中，第二个品种为3年期，发行人可选择提高票面利率，投资者可选择在第二年末回购，票面利率为5.80%，发行规模为2.5亿元。认购付款已于2016年7月29日完成。2016年7月29日，上述净募集资金已转入本公司本次债券发行的募集资金账户。

特此宣布。

荣盛房地产开发有限公司

董事会

2016年8月2日