首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

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特殊提示

《幸福蓝海影视文化集团有限公司(以下简称“幸福蓝海”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过7763万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请》，已经中国证监会核准(黎[2016]1456号)。本次发行结合了对合格投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有深圳市场非限制性a股市值的公众投资者的网上定价和发行(以下简称“网上发行”)。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际资本有限公司(以下简称“CICC”和“主承销商”)协商确定本次发行股份数为7763万股。回调机制启动前，线下发行的初始股数为4660万股，占本次发行总股数的60.03%；网上发行的初始股数为3103万股，占本次发行总股数的39.97%。发行价为每股6.62元人民币。根据《幸福蓝海影视文化集团有限公司首次公开发行并在创业板上市的公告》(以下简称《发行公告》)中公布的回调机制，由于初始有效网上认购倍数为4316.94597倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回调机制，回调机制为3883.7万股，占本次发行股份的50.03%。回调后，网下发行最终数量为776.3万股，占总发行量的10%；最终网上发行的股票数量为6986.7万股，占本次发行总量的90%。回调机制启动后，网上发布的最终成功率为0.0521571325%。

本期付款流程有重大变化，敬请关注。主要变化如下:

1.线下投资者应根据幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的首次公开发行结果公告，于2016年7月28日(t+2)16:00前按照最终发行价格和配售数量按时足额缴纳新股认购资金

网上投资者购买新股并中标后，应按照《关于幸福蓝海影视文化集团有限公司首次公开发行网上中标并在创业板上市结果的公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年7月28日(t+2)底有足够的资金认购新股，投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。

线下和网上投资者放弃认购部分股票，由主承销商承销。

2.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数低于本次公开发行的70%时，主承销商将暂停本次首次公开发行，并披露暂停原因和后续安排。

3.如果有效报价网络下的投资者不参与认购或首次配售网络下的投资者未能按时足额支付认购款项，将被视为违约并承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。如果在线投资者在连续12个月内连续3次中标后未能全额支付，则不得在6个月内参与新股认购。

4.本公告一经发布，即视为支付分配通知已送达参与线下认购并获得首次配售的线下投资者。

一，

网下发行的认购和初步配售结果

(a)法院

离线分发订阅

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了验证和确认。根据深交所线下电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商统计如下:

本期的离线订阅已于2016年7月26日(T日)完成。经核实，确认1556名线下投资者管理的3306个有效报价配售对象中，有1名线下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与线下认购；1555名线下投资者管理的3305个有效报价配售对象按照《发行公告》要求参与线下认购，有效认购数量为1444.866亿股。

离线订阅的具体列表如下:

■

(二)乙

离线分发的初始放置结果

发行人和主承销商根据《幸福蓝海影视文化集团有限公司初步询价及推广公告》(以下简称《初步询价及推广公告》)公布的线下配售原则和计算方法，对线下发行的股票进行了初步配售。配售股份数量仅为计算结果的整数部分，其余股份优先配售给F投资者中购买数量最多的配售对象(通过公开发行设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社保基金)；如果配售对象中没有F类投资者，剩余股份将统一分配给一类投资者(根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金使用管理暂行办法》相关规定的保险资金)。)；如果配售对象中没有F型和I型投资者，产生的剩余股份将在A型投资者(不属于F型和I型的机构投资者)中统一分配给认购数量最多的配售对象。当购买数量相同时，剩余份额将被放置到购买时间较早的配售对象(根据离线分销电子平台中的订单)。

各类线下投资者的有效认购和初始配售如下:

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初步配售结果符合《初步询价及推广公告》公布的线下初步配售原则。各配售对象的分配详见“附表:线下投资者首次配售清单”。

第二，

主承销商联系信息

如线下投资者对本公告公布的线下发行初步配售结果有疑问，请联系本次发行的主承销商中国国际金融公司。具体联系方式如下:

电话:010-65058239

电子邮件:ecm_ipo@cicc

联系人:资本市场部

发行人:幸福蓝海影视文化集团有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

2016年7月28日

附表:线下投资者首次配售名单

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