邮储银行将登陆H股

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9月13日，中国邮政储蓄银行公布了在全球发行股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市的具体方案。邮政储蓄银行股份将于2016年9月14日在香港公开发售，并将于2016年9月28日在联交所主板上市。

此次，邮政储蓄银行在全球范围内发行了12106588000股h股(取决于是否行使超额配售选择权)，其中11501258000股h股在国际范围内发行(相当于全球发行股票总数的95%左右，可根据超额配售选择权是否行使进行调整)，605330000股h股在香港发行(相当于全球发行股票总数的5%左右)。 可超额配售的股份数量不超过在超额配售选择权下可发行的h股数量，即1815988000股额外发行股份，相当于全球发行中首次发行股份的15%左右。 指示性发行价为每股h股4.68港元至5.18港元。邮政储蓄银行的h股代号为1658.hk，将在证券交易所主板交易，每批h股数量为1000股。

邮政储蓄银行的全球销售将于2016年9月14日上午9: 00开始，预计于2016年9月20日中午12: 00结束(在线白表申请将于上午11: 30结束)。邮政储蓄银行h股预计将于2016年9月28日上午9: 00在香港证券交易所开始交易。

假设发行价格为4.68港元(即建议发行价格范围内的最低价格)，在扣除承销佣金和邮政储蓄银行全球发行的预计费用后，邮政储蓄银行估计全球发行的净收益约为556.74亿港元(若未行使超额配售选择权)或约640.36亿港元(若行使超额配售选择权)。假设发行价格为4.93港元(即建议发行价格的中位数为4.68港元至5.18港元)，扣除包销佣金及邮政储蓄银行全球发售的估计开支后，邮政储蓄银行估计全球发售的净收益约为586.52亿港元(如未行使超额配售选择权)，或约为674.61亿港元(如行使超额配售选择权)。假设发行价格为5.18港元(即建议发行价格范围内的最高价格)，在扣除承销佣金和邮政储蓄银行全球发行的预计费用后，邮政储蓄银行估计全球发行的净收益约为616.30亿港元(若未行使超额配售选择权)或708.86亿港元(若行使超额配售选择权)。

邮政储蓄银行打算利用全球发售的净收益(扣除承销佣金和邮政储蓄银行全球发售的预计应付费用后)补充邮政储蓄银行的资本，以帮助邮政储蓄银行的业务继续增长。

邮政储蓄银行成立于2007年。作为中国最年轻的大型商业银行，邮政储蓄银行拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户群和优秀的资产质量。截至2016年3月31日，邮政储蓄银行的总资产、存款和贷款分别达到77，076亿元、67，324亿元和26，658亿元，分别位居中国商业银行第五、第五和第七位。根据英国银行家杂志发布的“全球银行1000强排名”，截至2015年12月31日，邮政储蓄银行在全球银行总资产中排名第22位。

2015年12月，邮政储蓄银行成功引进瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金融服务、摩根大通、富尔顿管理私人有限公司、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯等10家战略投资者，目标是“引进资金、机制、资源、技术、智力”，实现股权结构多元化。邮政储蓄银行的战略投资者类型多样，为其未来发展提供了资源和强大的推动力。

展望未来，邮政储蓄银行董事长李国华表示，邮政储蓄银行将一如既往地坚持战略地位，顺应中国经济转型发展的需要，全面推进以下战略措施。在业务布局上，坚持以零售银行为主体、以公司银行和资本业务为两翼的“一体两翼”经营战略，在巩固核心业务优势的同时，积极拓展新兴业务领域；在发展支持方面，努力为人才、科技等业务发展奠定坚实基础，不断深化与国内外战略投资者的合作，实现稳定持续增长。