财经早知道(1102)：聚焦欧元区多国PMI及晚间Fed决议

本篇文章7460字，读完约19分钟

汇通。11月2日-11月2日(星期三)将公布10月份欧元区、法国和德国的制造业pmi，10月份美国的adp就业情况，以及上周美国的eia原油库存报告；美联储的利率决定将于北京时间次日凌晨2点宣布；1①美国广播公司新闻/华盛顿邮报的民意调查显示，特朗普的支持率超过希拉里一个百分点；②日本银行将基准利率维持在-0.1%不变；③澳大利亚联邦储备委员会将基准利率保持在1.50%不变；4美国api原油库存上周意外增加929.6万桶，石油分销周二收盘下跌近1%；⑤10月份中国官方制造业和财新制造业的pmi均为51.2，均好于预期值和之前的值。

[国际金融新闻]

★ ★海外

1.日本央行宣布利率决议，将基准利率维持在-0.1%不变，将货币基础年增长率维持在80万亿日元不变，将10年期政府债券收益率目标维持在0%左右；我们将继续扩大货币基础，直到通货膨胀率稳定在2%以上。通胀预测期于2018财年结束。

2.澳大利亚联邦储备委员会(Federal Reserve)11月宣布的利率决议显示，基准利率保持在1.50%不变，预期利率为1.50%，先前的利率为1.50%。

3.美国国务院表示，美国联邦调查局没有再联系国务院调查希拉里的电子邮件案件。

4.加拿大央行行长波洛兹表示，央行认真考虑了提高通胀目标的可能性；加拿大在实现2%的通胀目标方面具有灵活性；货币政策不应侧重于稳定措施，也没有确凿证据表明货币政策措施优于通胀目标；宏观审慎工具最适合处理稳定风险；鉴于通胀预期被牢牢控制在2%，将通胀率推高至3%可能需要经济动荡。

5.据彭博社(Bloomberg)报道，美国国债一级交易商警告称，年底加息的预期具有误导性，在周三结束的政策会议上，23家国债一级交易商都没有预期美联储会做出加息决定。

6.美国10月ism制造业指数为51.9，好于预期。其中，新订单指数从9月份的55.1降至52.1。此外，美国markit 10月制造业pmi达到2015年10月以来的新高。市场研究机构markit的首席经济学家Williamson在10月份对美国pmi的最终值发表了评论:工厂订单受益于美国国内需求和出口销售的增长；由于即将举行的选举，产能投资和就业仍然受到抑制；总之，随着制造业产出的增加，美国的通胀压力也在上升，美联储在12月加息的可能性也在增加。

7.根据美国广播公司新闻/华盛顿邮报的民意调查，特朗普的支持率领先希拉里一个百分点。特朗普以46%的支持率领先希拉里·克林顿45%。调查于10月27日至30日进行。维基解密周二发布了更多关于希拉里·克林顿竞选团队主席波德斯塔的电子邮件，这给美国大选带来了极大的不确定性。数据显示，过去8周，海外基金经理已连续7周从美国股市撤出资金。与此同时，美国基金也从股市撤出了部分资金，但更多的是增加或减少。

隔夜财务状况概述

★ ★外汇

1.周二，美元指数下跌0.6%，至97.77点。美元兑日元下跌0.6%，至104.14。欧元兑美元上涨0.7%，至1.1055。英镑兑美元汇率小幅上涨至1.2241。墨西哥比索兑美元汇率下跌2.2%，至19.27，为10月7日以来的最低水平。

2.周二16:30，人民币兑美元在岸收盘价为6.7744，较前一交易日下跌36个基点。同日，人民币兑美元中间价大幅下跌93个基点，至6.7734。

3.瑞士国家银行行长乔丹表示，瑞士法郎汇率仍然被大大高估；货币政策基于两个中心——负利率和外汇干预；货币政策的目标是吸收和减少瑞士法郎的上行压力，支持经济并恢复正通胀率。

★ ★国际股市

1.美国三大股指周二均下跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌0.58%，至18037.10点，一度跌破18000点的整数关口，创下10月13日以来的新低。标普500指数收盘下跌0.68%，至2111.72点，一度跌破2100点的整数关口，创下7月7日以来的新低。纳斯达克综合指数收盘下跌0.69%，至5153.58点，创下自9月13日以来的新低。

2.欧洲三大股指周二均收低。英国富时100指数收盘下跌0.53%，至6917.14点；德国dax30指数收盘下跌1.30%，至10，526.16点；法国cac40指数收盘下跌0.86%，至4470.28点。

3.瑞银表示，中国智能手机用户对苹果最新款iphone7的兴趣正在减弱。但他重申了苹果股票的“买入”评级，因为苹果股票的估值仍然具有吸引力，而且美国市场的需求强劲。

4.在美国尾盘，加拿大万能药国际的股价上涨至32%，其交易量是10天平均水平的3.4倍。据道琼斯新闻报道，该公司正在谈判以100亿美元的价格将salix部门出售给日本武田公司。

5.“新债务大王”冈拉克表示，S&P 500指数连续两个交易日低于2130点，释放出看跌信号，并担心未来还会下跌5-10%;随着利率上升，债券处于资本外流的边缘。冈拉克的双线总回报债券基金10月份净资本流出为332万美元，这是自2014年1月以来的首次净资本流出。

6.周二，亚太股市出现下跌，日本股市创下半年来的新高，韩国股市收于一个半月以来的新低。收盘时，日经225指数上涨0.1%，至17442.4点，创下半年来新高。日本银行保持利率不变，这恢复了一些投资者的信心。韩国综合指数下跌0.04%，至2007.39点，创下一个半月以来的新低。随着朴槿惠总统亲信政府的丑闻继续发酵，投资者感到不安，投资氛围趋于谨慎。台湾加权指数下跌0.19%，至9272.7点。澳大利亚S&P 200指数下跌0.51%，至5290.5点。新西兰50指数下跌0.43%，至6930.49点。

★ ★原油

1.10月28日这一周，美国的api原油库存增加了929.6万桶，为3月份以来的最大增幅。预计增加103.9万桶，以前的价值增加475.4万桶；Api汽油库存减少357.7万桶，为两个月来最大降幅，而此前的价值增加了175万桶；美国石油学会的成品油库存减少了312.8万桶，这是连续第六周出现下降，之前的价值减少了94万桶；美国石油学会库欣原油库存增加了102.7万桶，为三个月来最大增幅，之前的库存值减少了225.6万桶。

2.周二，12月12日原油期货下跌0.19美元或0.41%，至每桶46.67美元。布伦特1月份原油期货下跌0.47美元或0.97%，至每桶48.14美元。

★ ★黄金

1.周二，12月12日黄金期货上涨14.90美元，涨幅1.2%，至1288美元/盎司，为10月3日以来的最高收盘价。

2.根据中国黄金协会的数据，截至9月底，国内主要黄金交易所交易基金的总头寸为33.9吨，同比增长606.25%。

★ ★商品

1.周二，12月12日白银期货上涨62.2美分，涨幅3.5%，至每盎司18.418美元。

2.周二，伦敦大多数基本金属价格上涨，伦敦金属交易所时段锌价格上涨0.3%，至每吨2465美元。伦敦金属交易所时段锡价格上涨0.7%，至20，850美元/吨。伦敦金属交易所期的铝价格上涨0.52%，至1，725美元/吨。伦敦金属交易所铜期货收盘上涨1.4%，至4919美元/吨。lme时期的铅含量大致持平，据报告为2，070美元/吨。伦敦金属交易所镍期货收盘上涨0.7%，至10，410美元/吨。

3.周二，国内大宗商品期货大多在夜间交易时段下跌，而黑色期货全线收高。焦炭、焦煤和动力煤分别上涨1.40%、3.06%和0.89%；铁矿石价格上涨1.20%。菜籽油、棕榈油和大豆油分别下降0.38%、1.78%和1.07%。豆粕、菜粕和大豆分别下降1.27%、2.21%和1.04%。

4.中国钢铁工业协会副会长曲表示，目前中国钢铁生产水平仍处于较高水平，市场供大于求的状况尚未扭转。

5.去年11月，神华5500千卡燃煤的协议价格为585元/吨，比去年10月上涨了37元/吨。同时，神华将继续实施月度长期现货价格和十天现货价格相结合的定价模式。据煤炭下游行业人士透露，根据11月份的价格和比例公式，神华的煤炭价格与10月份差不多。

★ ★债券

1.周二，10年期美国国债收益率下降1.4个基点，至1.822%。30年期美国国债收益率下降1.7个基点，至2.571%。两年期美国债券收益率下降2.0个基点，至0.829%。五年期美国债券收益率下降2.7个基点，至1.286%。两年期/十年期美国国债收益率差升至99.3个基点，昨日为98.5个基点。

2.据彭博社报道，已有14家机构申请并成为信用风险缓解工具的核心交易员。当日，中国工商银行、农业银行等10家机构共进行了15笔信用违约互换交易，名义本金总额3亿元。

[国内财经新闻]

★ ★宏

1.习近平主持召开深化改革小组第二十九次会议，强调要牢牢把握各项重大改革举措，以重点带动全局，落实各项改革任务。会议通过了绿色农业和环境保护的法规和计划，强调加强政府事务和电子商务领域的完整性。

2.10月份中国官方制造业采购经理人指数为51.2，为两年多来的最高值，预期值为50.3，此前值为50.4；中国10月份的官方非制造业pmi54为54，之前的数值为53.7。统计局:生产和市场需求正在回升，扩张速度加快；进出口形势依然严峻，中小企业资金短缺加剧。

3.创始人任泽平在10月份对pmi数据发表评论，称pmi反弹超过预期，并受到房地产基础设施的推动。沈万红元:新订单指数上升推高了制造业pmi，反弹超出预期。宏观投资促进:国内需求的扩大促进了制造业状况的明显改善。麦格理:pmi数据显示，市场信心十足，中国央行将降低杠杆率。

4.10月份，中国财新的制造业采购经理人指数为51.2，为两年来最大增幅，预期值为50.1，此前值为50.1。莫妮卡·钟·郑声:制造业似乎明显好转。后续政策支持可能仍有必要，否则工业生产可能会被投资拖累。

5.周二，央行在公开市场上公布了350亿元的净投资，资本状况有所改善。Shibor利率上升和下降，shibor下降隔夜和7天；大多数银行间回购固定利率下降；抵押政府债券的回购利率全面下降；10年期国债期货的主要合约价格小幅上涨。

6.10月，央行共开展了7.12亿元人民币的长期贷款便利化操作，共开展了7，630亿元人民币的金融机构中期贷款便利化操作。

7.国家发展和改革委员会批准投资项目的速度仍然很高。据统计，国家发改委批准的项目投资规模已超过2900亿元。

★ ★国内股市

1.周二，a股在11月份有了一个良好的开端，受欢迎的概念股集体兴奋起来。上证综指收盘上涨0.71%，收于3122.44点，突破5日线；深圳成份股指数上涨0.86%，至10796.14点；创业板指数上涨0.77%，至2176.45点。这两个城市的营业额为4834亿元，高于前一天的4348亿元。沪港通的净流入为4.6亿元。

2.周二，恒生指数上涨0.93%，至23147.07点，结束了连续五天的下跌；恒生中国企业指数上涨1.54%，至9706.2点，恒生红筹股指数上涨0.83%，至3793.63点。全天市场成交额为656.25亿港元，前一天为578.02亿港元。香港沪港通净卖出5.4亿元。

3.中国证监会副主席李超在内地与香港跨境机构监管合作研讨会上表示，中国证监会将继续支持证券基金经营者积极稳妥地开展国际化经营，着力做大做强主营业务，提升核心竞争力。

4.据深交所消息，深港通业务将于11月5日至6日进行全网测试。

5.据《21世纪经济报道》报道，ipo审核的扩大、ipo项目的自愿退出甚至终止也成为了被审核的对象，相关项目IPO是否被拒绝的原因与审核内容没有直接关系。

6.两市融资余额略有回升。截至10月31日，两市融资余额9077亿元，增长18.79亿元。

7.根据保险资金数据，上周证券交易结算资金银证转账金额为4984亿元，转账金额为4811亿元，证券保证金净流入为173亿元。沪深300指数:上周，新投资者人数为406，200人，前一个月为403，600人，比上个月增长0.64%。

8.据财经报道，楼市调控政策出台近一个月，15个交易日之后，上证综指上涨3.31%。数据显示，场外交易资金继续少量流动。就市场普遍预期而言，如果不存在极端事件，资金从房地产市场向股市的转移仍是一个高概率事件。

9.据《证券时报》报道，中国证监会和香港证监会在上海举办了内地和香港跨境机构监管合作研讨会。有与会者透露，监管部门专门提到了反洗钱，预计将出台新的证券业反洗钱监管规定。此外，还提到加强对中国证券公司在香港的子公司的融资业务的监管，并限制设立返回机构。

10.根据《中国证券报》第三季度上市公司报告，这些机构减少了在媒体和电信市场等新兴行业的头寸，转而增加了在稳定消费品和传统循环行业的头寸。传统行业“老树开新花”已成为当前a股市场的新特征。

11.支付宝控股的田弘基金有限公司表示，已推出少量指数跟踪基金，并计划进一步扩大产品范围，推出交易所交易基金。

12.周三将购买两只新股。上海银行申购代码为780229，发行价格为17.77元，申购上限为18万股，申购资金上限为319.86万元。神宇股份认购代码为300，563股，发行价格为8.84元，认购限额为20，000股，认购资本限额为176，800元。

13.梅艳幸运地宣布，截至10月31日，恒大人寿保险股份有限公司的股份已经全部减持。此前，公司披露，第三季度报告显示，截至9月30日，恒大人寿保险有限公司持有公司股份9395.83万股，占公司总股本的4.95%，是公司最大股东。

14.截至11月1日收盘，武昌鱼的市值已达到104亿元，但标语牌拥有者长进投资强调，这是该公司在二级市场的首次亮相，他们决心赢得武昌鱼的控股权。

15.上市公司重要公告:国航120亿元固定增资获得中国证监会批准；振鑫科技终止非公开发行股票；中国东方航空空公司签署了第一份c919飞机用户框架协议；华铁科技计划筹资18亿元增加主营业务；王府井计划以53.7亿元人民币收购大股东贝尔蒙特。

★ ★金融

1.根据上市银行第三季度报告数据，部分银行应收账款投资规模已超过贷款规模，成为银行资产扩张和利息收入的重要来源。

2.据中国保监会统计，前三季度，保险业实现保费收入25168.26亿元，同比增长32.18%。三季度末，保险公司资金运用余额128286.19亿元，其中股票和证券投资基金余额18281.82亿元，占资金运用余额的14.25%，实现收入492.89亿元。

3.据《中国证券报》和银联国际报道，在最近发布了《境外保险商户接受境内银联卡合规指引》后，银联卡不能用于在香港购买大额保单，以实现境内资金的“出海”，但香港部分保险公司仍可通过刷卡维萨和万事达信用卡实现上述目的。虽然是信用卡，但持卡人在香港刷卡之前，可以将人民币资金存入中国境内的信用卡。

★房地产市场

1.国土资源部表示，前三季度，23个省的土地出让价格同比上涨；我们应该防范房地产市场快速下滑带来的金融系统风险。

2.据《经济通讯》报道，长江地产将把中环中心75%的股权出售给中国越秀集团或相关人士，最终价格约为357亿港元。后者预计将被购买用于长期收租。如果交易完成，这将成为香港历史上最大的商业建筑交易。

3.有媒体指出，中国银行在广州对假离婚进行了严格调查，银行的通知要求贷款人在离婚不到一个月的情况下不得申请抵押。对此，中国银行广东省分行相关人士回应称，我行的抵押政策没有变化，我行严格按照国家法律法规审核个人住房贷款数据。

★ ★行业

1.据《经济信息日报》报道，从多个省了解到，在《土壤环境保护和污染控制行动计划》(以下简称“十大土壤条款”)颁布后，辽宁、山西、甘肃、广东、四川、宁夏等省开始制定地方“十大土壤条款”细则。

2.上海市市长杨雄表示，上海正在实施“中国制造2025”战略，以智能制造为重点，大力发展战略性新兴产业(爱吉、净值、信息)和先进制造业，加快向全球产业链、创新链和价值链高端发展。

3.中国航天科技集团公司宣布，中国首个北斗全球“厘米级”定位系统建设全面启动。该系统被命名为“卫龙系统”，分别提供“亚米、亚米、厘米、导航空安全”服务。

4.国家发展和改革委员会有关负责人表示，拟签署中长期协议的煤矿和电力企业，是煤炭交易秩序规范化的一件大事，也是对当前煤炭价格不合理上涨的一个明确信号，有利于稳定市场和供应，进一步促进煤炭产能发展，摆脱困境。

5.据《经济信息日报》报道，自今年年初以来，国际煤炭价格大幅上涨。外国媒体和许多机构表示，这一轮上涨不仅将有利于大型矿业企业的表现，还将促进产能扩张，未来煤炭价格将上涨或承压。

6.工业和信息化部提出了智能制造标准体系的总体框架，目前正在加紧制定各行业的智能制造标准。首批12个通用标准已经制定，石化行业智能工厂标准有望成为首批项目。

7.据彭博社报道，国家电网能源研究所副所长表示，中国可能在2024年前取消新能源补贴，到2024年，中国的太阳能发电可能是除水力发电以外最便宜的。

8.据中国快递协会预计，今年快递业务总量将超过300亿件，业务收入将达到4000亿元，分别增长50%和40%。

9.据《经济观察报》报道，国家发改委等部委召开会议，研究是否继续实行汽车购置税减半的政策，但目前政策制定者尚未对此政策发表意见。据消息人士称，一些部委更喜欢这项政策持续一年。

10.随着冬季用气高峰的到来，一些地区可能会出现天然气供应短缺。为了缓解保障供应的压力，中石油计划从11月20日起将非居民天然气价格提高10%-20%。

11.蚂蚁金服宣布了公司的全球化战略，并计划在未来10年内向全球20亿用户和2000万中小企业提供包括支付和小额贷款在内的各种普惠金融服务。根据大多数市场参与者的分析，蚂蚁金服宣布了全球化战略，ipo有望进一步升温。

12.据《中国证券报》报道，从11月到明年3月，欧洲的禽流感发病率很高。预计明年上半年，中国限制引进祖传鸡的情况不会改变。从今年第四季度到明年第一季度，商品代鸡和肉鸡的价格将快速上涨。

13.11月1日，广西、山东、辽宁三省的六家钛白粉企业将出厂价提高了500-600元/吨。目前，国内金红石型高端价格已超过14000元/吨，锐钛矿型已超过11000元/吨，较10月初增长约12%，部分锐钛矿产品增长超过20%。

(更多财务信息，请点击更多)