CMC Markets: 美联储11月份议息在即

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上周市场:

在美联储加息预期和美国大选的双重压力下，上周全球股指下跌，美国500指数下跌0.7%，欧洲斯托克600指数下跌1.0%，英国富时100指数下跌0.3%；亚太股市表现最差。澳大利亚指数在2000年收盘时下跌2.7%，香港恒生指数下跌2.0%；受日元疲软影响，日经指数成为唯一上涨的主要股指，上周收盘上涨1.3%；

在货币市场，美元结束了为期三周的上涨。上周，美元指数12月远期合约收跌0.35%，至98.32点，但本周一度突破99点大关；其他货币以盘整的形式出现，欧元对美元大幅反弹，主要是由于周五晚上cpi表现强劲，上周欧元兑美元收盘上涨0.91%；

黄金连续第二周反弹，但上周的涨幅较前一周收窄，收于1275.16点，涨幅0.68%，合9美元；原油价格下跌，美国西德克萨斯原油价格下跌4.2%，至48.70美元，英国布伦特原油价格下跌4.0%，至49.71美元；

债券收益率继续上升，美国10年期政府债券收益率从1.74%升至1.85%；德国10年期政府债券的收益率从零升至0.17%；这两种政府债券的收益率达到了5月份以来的最高水平；

在美国股市，表现最好的行业——消费品(增长1.0%)、公共福利事业(增长0.9%)和金融业(增长0.6%)；最弱的部门——卫生(-2.8%)、非消费必需品(-2.0%)、能源(-1.2%)；

澳大利亚股市的所有行业都在下跌，原材料(下跌0.3%)、金融(下跌1.8%)、生活必需品(下跌6.9%)、卫生(下跌4.7%)和工业(下跌4.3%)；

在新西兰股市中，表现最好的股票——新西兰航空公司(空(+4.9%)、天空广播公司(4.0%)、萨默塞特公司(3.9%)；表现最差的是康维塔(12.0%)、a2牛奶(8.1%)和奥克兰机场(4.0%)。

上周的事件:

英国和美国第三季度的国内生产总值好于预期

英国第三季度国内生产总值增长0.5%，好于预期值0.3%，表明欧洲公投后第一季度国内经济运行不如预期，但差于英国第二季度国内生产总值0.7%的水平；与此同时，年增长值升至2.3%，比上一季度的2.1%略有上升；在两周前英镑大幅下跌后，英镑连续两周支撑在1.21左右的低位调整，潜在酝酿反弹机会；

美国第三季度国内生产总值为2.9%，好于2.5%的预期值，这是自2014年第三季度以来的最强劲季度；本季度的增长主要依靠出口增长，但在美元走强的情况下，出口增长趋势可能难以维持；

美国选举的闹剧仍在继续，希拉里受到了联邦调查局的调查

根据美国大选的最终投票结果，只剩下一周时间了，希拉里·克林顿和特朗普之间的闹剧又开始上演了。美国联邦调查局再次调查民主党候选人希拉里·克林顿的秘密邮件删除事件。联邦调查局主席说，已经发现了关于该事件的新证据，正在进行调查以确定证据是否充分。由于这一事件，美国股市从上周的反弹中再次回落，对美国大选结果的怀疑仍然是一半对一半。预计股市将在下周二大选前继续调整形态；

澳大利亚第三季度的cpi好于预期，但年度数据仍然疲软

澳大利亚9月份的cpi为0.7%，好于0.5%的预期值，但仍低于澳大利亚央行的预期水平，年通胀率仅为1.3%。当日，澳元兑美元最大涨幅达到44点，一度突破0.77大关，但在美国市场开盘后，迅速回落至接近开盘价的0.7650点收盘。澳元兑美元在0.77左右持续形成上行阻力，这直接受到美元走强的影响。就澳大利亚国内经济而言，尽管澳大利亚央行预计近期不会再次降息，但中国经济放缓和人民币贬值对其出口造成了根本性压力。

欧元区第三季度的经济数据强劲，欧元强劲反弹

欧元区第三季度，pmi和cpi数据均表现强劲。德国第三季度制造业采购经理人指数和服务业采购经理人指数分别为55.1和54.1，高于54.3和51.9的预期值；与此同时，欧元区总体制造业和服务业采购经理人指数分别为53.3和53.5，预期值分别为52.7和52.4；德国和西班牙第三季度的cpi分别为0.2%和0.7%，好于预期的0.1%和0.3%。尽管德拉吉在10月份的会议上表示，欧洲央行可能会继续放松货币政策，但在第三季度强劲经济数据的刺激下，欧元大幅反弹，欧元兑美元汇率上涨近100点，涨幅0.91%，至1.0983；

关注本周:

四国利率会议:澳大利亚、日本银行、英格兰银行和美联储本周都举行了另一次利率会议。市场预期四大央行不会采取任何行动，但重点需要关注四国的货币政策内容和经济前景；

各国Pmi数据:中国、英国和美国10月份公布了制造业和服务业数据，这将是投资者判断主要国家经济表现的重要经济指标。其中，中国和美国是最重要的数据，这将影响货币政策和全球股市的实力；

美国10月非农就业数据:这一非农就业数据在美国的相对影响相对较小。目前，投资者更加关注美国大选和美联储12月加息的预期。在风险情绪下，美元本周可能会回落。

经济日历:

周一:10月新西兰商业信心调查

欧元区年度cpi(快速估价)

周二:中国10月制造业采购经理人指数(官方数据和财新数据)

澳大利亚官方利率决议

日本银行经济展望报告、政策利率和货币政策内容

10月英国制造业采购经理人指数

加拿大第三季度国内生产总值

美国ism制造业pmi

全球乳制品拍卖价格变化

周三:加拿大银行行长博罗兹的讲话

第三季度新西兰的就业变化和职业比率

澳大利亚九月建筑许可证

新西兰第四季度通胀率预测

10月英国工程建设采购经理人指数

Adp月美国非农就业数据

周四:美国联邦公开市场委员会会议和联邦基金利率

澳大利亚9月份国际贸易账户

中国服务业10月财新采购经理人指数

英格兰银行通胀率报告

英国成员的官方银行利率投票和利率决议

申请福利的美国人数

美国Ism非制造业采购经理人指数

周五:澳大利亚央行的货币政策内容

澳大利亚9月份零售数据

加拿大银行行长博罗兹的讲话

加拿大十月份的就业变化和失业率

美国10月份平均小时工资、非农就业变化和失业率

cmc市场

2016-10-31