中泰证券首单消费金融类资产支持专项计划正式成立

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本报记者李光磊报道，作为金融顾问和主承销商的首个个人消费金融证券化项目“中泰-宜欣一期资产支持专项计划”近日正式启动。本项目募集资金总额为10.7亿元，其中甲、乙两个优先发行规模分别为10.1亿元和6000万元，加权平均剩余期限分别为1.95年和2.19年，评级分别为aaa和aa，最终票面利率分别为3.8%和6%。上海益信金融租赁有限公司(以下简称益信租赁)为本项目原股东，万佳双赢资产管理有限公司为项目经理，中泰证券为本资产证券化项目的财务顾问和主承销商。

该项目的原始所有者易信租赁公司是中国最大的第三方汽车金融公司之一。易信租赁作为原所有者的系列资产证券化产品是上交所发行的第一个单一互联网汽车贷款项目，也是该公司发行的第一个单一消费金融证券化项目。

自开业以来，中泰证券已承销了15个资产支持证券项目，其中许多已成为行业或地区的第一。例如，“国泰一期资产专项计划”是中泰证券和山东省第一个单一资产证券化项目；“天丰-AVIC红星爱琴商业地产信托受益权资产支持专项计划”是中泰证券的首个单一reits产品，也是市场上首个以信托替代私募股权基金为载体的单一reits类项目。作为中泰证券第一个消费金融证券化项目，“中泰-益信一期资产支持计划”是中泰证券资产证券化业务领域的又一突破，丰富了资产证券化业务的种类，为中泰证券公司类似业务的发展开辟了新的领域。