麦肯锡报告：中国银行业发展机遇“潜伏”互金领域

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加强互联网金融。

这是麦肯锡公司最新发布的中国银行(601988，BUY)行业转型与创新报告系列中提到的中国银行业八大发展机遇之一。

《21世纪经济报道》记者从零售商业领域的几位银行家处了解到，银监会最近调查了设立直接银行子公司的意向，但不同银行对此有不同的态度。

一家股份制银行电子银行部的一位高管表示，直接银行子公司的更大价值不是出售财富管理，更不用说做信贷业务，而是最大化支付和结算功能，因为这意味着带来极其廉价的资金。

互联网对银行有多大影响？银行互联网转型的路径是什么？从麦肯锡公司的报告中寻找灵感，从银行家的思维中寻找灵感。

存款和外汇业务受到的影响最大

互联网在多大程度上影响了银行？

麦肯锡最近的报告显示，在传统的银行存贷款业务中，存款和汇款受到了更大的影响。

具体来说，就存款而言，2015年，存款增加到2万亿元，比2014年的9000亿元增加了一倍多。其中，余额宝的规模在两年内增长了两倍，达到6207亿元，占2014年储蓄存款年增长的9.5%，占2015年储蓄存款年增长的6.8%。

在汇款方面，第三方支付完全占据了银行地位。2015年，第三方网络支付超过11.8万亿元，移动支付超过9.3万亿元，占整个系统银行卡消费总量的38%。

在贷款方面，2015年，p2p网络贷款交易规模超过1万亿元，占银行系统小微企业贷款年增幅的35.6%。

麦肯锡全球高级管理合伙人曲表示，贷款业务的回报率相对较低，约为6%。除了消费金融和小微企业贷款，互联网对银行的影响仍然非常有限。金融管理、支付和消费信贷等中间业务对银行的影响更大。这些业务占全球银行收入的46%，回报率很高，达到22%左右。

随着互联网的发展和智能移动终端的普及，在线支付和移动支付被越来越多的人接受和使用。

麦肯锡报告显示，2015年全球移动支付交易额超过4000亿美元，是2013年的两倍多。在美国，通过数字手段支付现金或支票的比例在两年内增加了五倍。全球数字频道同比增长了5%-10%。2015年，领先数字银行的客户渗透率达到92%，即92%的客户转向数字渠道办理银行业务。手机银行的普及率为61%，网上银行的普及率超过80%。

以上海银行(601229，BUY)为例，今年电子银行的分流率从50%上升到近80%。换句话说，通过电子渠道处理银行业务(包括存贷款和相关查询)的比例接近80%。

“电子渠道的发展优于物理渠道的发展。物理通道已被撤销和调整，内部结构应得到优化。”在谈到如何应对互联网的挑战时，上海银行董事长于今告诉《21世纪经济报道》。

直销银行发展路径探析

目前，公认的银行业最成功的电子银行或直接银行产品属于招商银行的“掌上生活”(600036，BUY)。与普通银行的“金融超市”式手机应用相比，“口袋人生”更接近公众评论和支付宝，有更多的消费场景。这无疑是由于招商银行早期在零售业务上投入了大量的资源。

“只是做你自己的闭环，而招商银行无疑已经在银行里尽力了。现在他们已经到了边际效应的临界点，吸收更多的低端客户无助于他们的整体收入。其他银行也很难在同等水平上超过招商银行。”一位股票银行电子银行部门的高级主管告诉《21世纪经济报道》。

对于设立直接银行子公司，上述股份制银行电子银行部的高管表示“非常重视”。然而，与中国招商银行建立自己的闭环生态系统不同，其计划中的直接银行子公司实际上更注重支付和结算带来的资金存放。

“关键是资本成本。”股份制银行电子银行部高级主管表示，直接银行业务的更大价值不是出售财富管理，也不是做信贷业务，而是最大化支付和结算功能，这意味着带来极其廉价的资金。

上述股份制银行电子银行部的高管给《21世纪经济报道》记者举了一个例子，假设一个培训机构将预付学费和优惠待遇结合起来，消费者预付5万元学费，并从每套课程的预付学费中扣除该课程的学费，这样对价可以享受更大的学费优惠待遇。对于银行来说，与培训机构的合作意味着大量学生客户可以进一步发展他们除学费之外的其他支付和结算需求。

然而，不同的银行对直接银行子公司显然有不同的看法。

据《21世纪经济报道》记者报道，银行内部存在一些差异，一个声音认为应该以子公司的形式推广互联网战略。另一种声音认为没有必要设立子公司，业务创新可以在母行进行。其他银行计划首先成立消费金融子公司。

曲表示，从现有经验来看，要推广网上银行，无论是在银行内部建立独立的架构还是团队，都要创造良好的客户体验并跟进完善大数据风险控制技术。

在加强互联网金融方面，麦肯锡的最新报告指出，可以特别关注四大机遇:以客户为中心的多元化服务、随时随地的客户体验、全面的数字银行业务和“金融+非金融”生态圈。