医疗器械三大跨国公司说了算 中企欲叫板

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2016年，在国家优惠政策的推动下，国内医疗器械生产企业完成了进口替代，进入了关键的一年。跨国医疗器械巨头仍然是最大的竞争对手:他们仍然牢牢把握高端医疗器械市场的“主动权”，高端市场覆盖率达到85%，而另一边的“本土化战略”却在蓬勃发展。

只关注价格而忽视技术的时代已经过去了。当地医疗器械制造商的“进口替代”之战是如何爆发的？

进口替代潮

三大跨国医疗器械巨头——通用电气、飞利浦和西门子首次集体错过了第76届中国国际医疗器械秋季博览会。

这在业内并不是什么大新闻:它之所以重要，是因为cmef已经作为一项行业活动举办了76次。在过去的几年里，它经常直接在展会上发出采购订单。全球定位系统的集体缺失令人难以置信；不多，因为自去年以来，包括全球定位系统在内的设备制造商纷纷发布消息，今后将不再参加秋季展会，也可以说是“集体缺席”。

从表面上看，包括UIH、迈瑞和东软在内的国内医疗器械制造商已经取代gps成为此次展会的主力军，这有点像中国3000亿医疗器械市场的缩影。国内产品正在出现，进口替代的浪潮正在真正到来。尽管跨国巨头采取了激烈的“本地化”战略，但这种替代并不容易。

数据显示，目前国内医疗器械市场仅占医药市场总份额的14%，占全球的42%；全球医疗器械行业预计年平均增长率为4.1%，但中国的复合增长率在最近六年达到了20%。中国的医疗器械市场可谓“肥肉”，人人都想竞争。

“我们应该用有效的方法赶上进口商。如果你想与全球定位系统正面竞争，这将非常困难，因此你需要使用一些差异化的方法在一些特定的市场进行追逐。”迈瑞医疗董事长程在接受《中国商报》独家采访时透露。

然而，他也承认，单纯依靠价格来争夺市场份额的时代已经过去。据国家卫生计生委统计，国内市场国产医疗设备绝对数量不低，甚至超过80%，但大多集中在低端领域，恶性竞争严重。然而，进口医疗设备只占不到20%，赢得了90%的市场利润。如果当地企业想扭亏为盈，这仍然是提高技术实力的唯一途径。

并购与合作

然而，与传统方式不同的是，当地企业正在通过M&A途径更快、更直接地完成技术突破。在这个过程中，资本发挥着越来越重要的作用。几家国内医疗器械巨头:东软、于越和乐普早些年就已经在a股上市。迈瑞在2006年纽约证券交易所上市后开始了M&A之路，并在今年完成了私有化回报，以寻找更多的国内资本。据知情人士透露，UIH也在为上市冲刺做准备。

“自迈瑞在美国上市以来，我们在8年内完成了9起国内并购和3起跨境并购。基于这些并购，我们开拓了海外市场，并获得了细分领域的关键技术。”程透露，以美国排名第五的超声波诊断系统制造商zonare为例，3年前，迈瑞以高度的品牌信任敲开了美国超声波市场的大门，一度将市场份额从8%提高到10%。经过三年的整合，结合zonare的技术积累，国内品牌resona7超声波在德国推出并获得红点奖。依靠这样的技术突破，在国内显示器市场，飞利浦在2015年排名第一，迈瑞上升到第二，通用电气排名第三；迈瑞在灯塔床市场的市场份额已位居第一；在麻醉剂、除颤设备、生化分析仪和超声波市场，迈瑞已经取得了市场份额的第三位。

“事实上，并购后的合作非常重要。我们的方法是将技术团队留在美国，并将生产转移到中国，以降低成本。在技术和生产过程中，中美团队之间存在重叠，因此有必要整合重复的功能，留下我们真正需要的人员。在管理方面，it和财务应该是联系在一起的，但是分开管理，我们主要是实行总经理负责制，本地员工还是由本地人管理。”程告诉《中国商报》记者。

基于并购的技术升级案例分析有几个关键步骤。首先，必须利用垂直采购的成本优势，使其在价格上比进口设备更具吸引力；其次，在渠道方面，他们选择安排更多过去没有充分开发的市场，在中国的“新兴市场”中与全球定位系统站在同一起跑线上竞争；第三，要从战略上做好人才管理，因为跨国公司的人才流动频繁，可持续性差，但对企业来说，人才是非常重要的；此外，在售后服务方面，他们会尽最大努力让医疗机构体验国产医疗设备的性价比:跨国制造商通常会在产品出现故障时收取维修费用，但国内设备制造商会打包服务多年，这样可以节省大量医疗设备日常维护费用。

资源整合

早在2014年，习近平主席就表示，医疗设备是现代医疗产业发展的重要手段，要加快高端医疗设备的国产化，降低成本，促进民族品牌企业的持续发展。2015年，国务院发布的《中国制造2025》也将国产高端医疗设备纳入战略任务和重点。新发布的《健康中国2030纲要》也指出，我们应该尽一切努力推进健康中国的建设。

“在目前的股市中，85%以上的高端市场仍被gps占据。然而，随着政策的推进和医疗设备更换时间节点的到来，空.将出现国产医疗设备的巨大替代这种趋势非常明显。”医药行业投资者高特佳投资有限公司的执行合伙人于建林在接受《中国商报》记者采访时表示。

在他看来，随着国内医疗器械的兴起，同行业也出现了并购浪潮。“包括迈瑞、UIH、桑诺生物(300298，购买)和于越，每个人都只是在自己的竞争细分市场。优势，中国医疗器械行业集中度也相对较低，有10，000多家医疗器械制造商，但在美国只有一、二百家，包括强生和罗氏，它们的工业规模都在100亿以上，所以在未来，

事实上，这种M&A趋势已经出现。普华永道(PricewaterhouseCoopers)今年6月发布的《中国医疗器械行业M&A回顾与展望》报告显示，2015年中国市场医疗器械M&A交易量(不含海外M&A)为81笔，较2014年的69笔增长17%。其中，57笔交易来自本地战略买家，其次是风险资本交易(12宗)、私募股权交易(7宗)和外国战略买家(5宗)。在交易价值方面，超过16笔交易价值超过5000万美元，平均交易价值为5600万美元，比2014年高出83%。交易总额为39亿美元，同比增长156%。

“中国鼓励医疗器械本地化，给中国制造商一个机会。事实上，对于医院和医生来说，这取决于产品的性价比。对我们来说，我们可以利用本地化优势，整合高质量的资源来打开供应链。”程说:“通过整合资源，实现系统布局，在与国外厂商竞争时会有更多的优势。”