网约车合法化开启万亿元在线支付市场

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最近，备受关注的网络相关车辆新规终于出台。毫无疑问，在线汽车的规模和市场份额在合法化的幌子下是值得期待的。中国汽车咨询机构罗兰·贝格发布的《2016年中国汽车及汽车租赁市场分析报告》显示，2015年中国整体出行需求为28亿次/日，其中汽车/汽车潜在市场需求约为9000万次/日。考虑到各种出行方式的自然增长率及其相互转化，2020年汽车/专用车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/日，相应的市场规模约为1.1万亿元/年。

对于一万亿元以上的收购市场，各种收购机构自然会虎视眈眈。然而，对于银行来说，网上汽车的收购市场之门似乎从一开始就被关闭了。据《证券报》记者在微信朋友圈进行的一项调查显示，预付费充值在神舟专车、易用车等汽车相关软件中很受欢迎，而支付宝和微信支付是其他打车软件的主要支付方式。

根据《2016年中国支付清算行业运行报告》，支付宝的业务量占13.33%以上，排名第一，超过了中国建设银行(601939，买入)、中国银行(601988，买入)和交通银行(601328，买入)的总业务量。

网络汽车支付

首选第三方支付平台

网上汽车的巨大市场不仅在想象中。

根据《2016年中国汽车及汽车租赁市场分析报告》，2015年中国整体出行需求为28亿次/日，其中汽车/汽车潜在市场需求约为9000万次/日。据估计，到2020年，自营车队总数将达到30万辆左右，每辆车每天可满足450万辆的出行需求。然而，根据计算，消费者的实际出行需求约为2210万次，这意味着自主运营的车队数量远远不能满足实际的汽车需求，空仍有很大的发展空间。

最新的《出租汽车运营服务网上预约管理暂行办法》指出，该系统具备开展网络汽车运营的互联网平台、与所开展业务相适应的信息数据交互和处理能力，以及交通、通信、公安、税务、网络信息等相关监管部门在线实时访问的接口。网络服务平台的数据库连接出租车管理部门的监管平台，服务器设置在中国大陆，网络安全管理系统和安全防护技术措施符合要求。使用电子支付的，应当与银行和非银行支付机构签订协议，提供支付结算服务。

也就是说，在网上汽车支付渠道中，银行和第三方支付站在同一起跑线上。《证券日报》记者在微信朋友圈进行了调查，并收集了40个样本。在最常用的出租车软件支付渠道中，26人选择支付宝支付，8人选择微信支付，4人选择预付费支付，只有2人选择银行卡支付。这种支付习惯的形成绝非偶然。

根据中国信息技术研究中心的数据，2016年第一季度，滴滴出行的订单市场份额高达85.3%，排名第一；优步以7.8%位居第二；易用型汽车以3.3%位居第三；中国的特种车以2.9%排名第四。就活跃用户覆盖率而言，滴滴出行以83.1%排名第一，优步以14.9%排名第二，易用汽车以10.1%排名第三。

在支付方式上，神舟专车、易用车和首汽专车都以预付费为主要支付方式，都有很强的优惠活动鼓励消费者预付费。以神舟专车为例，它只支持两种支付方式:预付费和信用卡。如果你用信用卡支付，直接结算后会按原价扣除；如果您是预付费乘客，您可以根据预付费折扣享受折扣。

一位中国专车的老司机告诉记者，中国的专车最初是100元充值，然后返回到100元，然后逐渐减少到100元充值，再返回到80元，然后减少到100元充值，再返回到50元，现在是100元充值，再返回到20元。“前一段时间，由于其他出租车软件的强大充值功能，神舟专车重新开通，充值100元后返回100元，但每个账户最多只能充值1万元，公司还鼓励司机代其充值，并给予一定的奖励。”。据统计，4月份，当活动收费100元并返还100元时，神舟专车首日平台充值金额为10亿元。

另一个更喜欢使用充值和全额交付活动的平台是易于使用的汽车。易使用汽车的联合创始人兼首席技术官唐鹏介绍说，从去年11月到今年5月，该平台推出了一个收费100元到100元的专车节，充值金额已经超过23亿元。此外，首汽平台前天还推出了充值3000元和返还3000元的活动，可以说是充满了优惠力度。

根据最高的充值强度和相同的里程，信用卡支付需要全额支付，而预充值实际上支付一半的费用。前述神舟专车司机告诉《证券报》记者，在接送乘客的过程中，他只遇到了少数用信用卡支付的乘客，大部分乘客直接从账户余额中扣除。如果客户的余额不足，他们需要在打电话之前充值，否则他们无法下单。

在本报记者调查的40人样本中，预付费充值的比例不高，这也是因为中国的易用车和专用车市场份额相对较低。支付宝和微信是网上汽车的主要支付渠道。今年以来，滴滴快的30%折扣、滴滴快的50%拼车折扣甚至免费折扣相继出现，给滴滴带来了许多忠诚的消费者。

在支付方面，虽然滴滴没有开展大规模的充值前活动，但微信和支付宝的支付流程非常便捷，无秘密支付功能年初得到大力推广，也使得乘客不再需要进行繁琐的银行卡消费认证环节，更加便捷。

一家股份制商业银行电子银行部的人士告诉《证券日报》，通过微信或支付宝支付出租车软件似乎属于普通人的小额账户支付(603883，购买)。对于银行卡绑定，认为会增加风险。事实上，在发生盗窃时，冻结账户等银行安全措施更加安全。

支付宝的业务量是第一

银行丢失账单的战场

根据《2016年中国支付清算行业运行报告》，2015年，中国153家并购方共办理了562.84亿笔并购业务，金额为50.4万亿元，前十家并购方占并购业务总额的67.72%。前十大收购方是支付宝、中国工商银行(601398，买)、银联业务、民生银行(600016，买)、广州银联网络、中国建设银行、中国银行、上海银联电子、招商银行(600036，买)和交通银行，其中支付宝的业务量占13.33%以上。

在上述银行中，只有中国工商银行实现了约10%的业务份额，而中国建设银行、中国银行和交通银行的市场份额都没有超过3.5%，也就是说，支付宝的收购市场份额已经超过了三家国有银行的总和。

在终端数量排名前十的收购者中，银行只占了全国的一半，其中农业银行(601288，BUY)、中国建设银行、中国工商银行、广发银行和邮政储蓄银行分别位居第三、第五、第六、第九和第十位，成绩仍然不尽如人意。

报告显示，支付机构在收购市场的比例进一步提高。2015年，支付机构办理的银行卡收单业务分别达到393.87亿元和27.92万亿元，分别占69.98%和55.4%，均超过银行卡收单业务量。

为了争夺市场份额，收购机构之间的竞争越来越激烈。近日，央行宣布，为清理银行卡收单市场秩序，中国人民银行于2016年3月至5月对同联支付网络服务有限公司和银联业务有限公司进行了银行卡收单业务检查。经核实，上述两家公司存在未落实商户实名制、篡改银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备用金账户存放和转移客户备用金、不规范外包服务管理等严重违规行为，举报案件基本属实。通联支付网络服务有限公司的违法所得被依法没收，罚款1110.13万元。对总行和四家分行的负责人进行了警告和罚款；银联商业有限公司依法没收违法所得613.43万元，并处罚款2653.7万元。总行及五家分行相关负责人受到警告和罚款。