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主承销商:东方花旗证券有限公司
重要提示
1.上海亚鸿模具有限公司(以下简称“发行人”和“上海亚鸿”)首次公开发行不超过2500万股a股普通股(以下简称“本次发行”)的申请,已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]1639号批准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限责任公司(以下简称“东方花旗”或“主承销商”)。发行人的股票称为“上海雅鸿”,股票代码为“603159”。
2.本次发行通过向合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和以市值认购方式向公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。该股发行价格为6.88元/股,已发行股数为2500万股。在回调机制推出之前,线下发行的初始数量为1500万股,约占总发行量的60%;网上发行的股票初始数量为1000万股,约占本次发行总量的40%。
3.2016年8月2日(交易日),上海亚鸿通过上海证券交易所交易系统在线定价,首次发行1000万股“亚鸿认购”a股。
一、网上认购及网上发行初始成功率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行的有效认购数量为10,678,373。有效认购股份数量为65,234,391,000股。在线分销的初始成功率为0.01532934%。
二是回调机制的实施和网上发行的最终中标率
根据《上海雅鸿模具有限公司首次公开发行公告》公布的回调机制,由于初始有效网上认购倍数为6523.44倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回调机制,将此次发行的50%的股份由线下回调至网上。回调后,网下发行的最终数量为250万股,占总发行量的10%;最终网上发行的股票数量为2250万股,占本次发行总量的90%。回调机制启动后,网上发布的最终成功率为0.03449101%。
共有65,234,391个指定号码,号码范围从100,000,000,000到100,065,234,390。
第三,在线彩票
发行人和主承销商计划于2016年8月3日(t+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购抽签,并将于2016年8月4日(t+2)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布网上抽签结果
此外,在发行流程、在线和离线订阅以及支付方面也发生了重大变化。建议投资者注意以下内容,并于2016年8月4日(t+2)及时履行支付义务:
1.网下投资者应根据网下初始配售结果公告和上海雅鸿模具有限公司网上中标结果(以下简称网下初始配售结果公告),于2016年8月4日(t+2)16:00前根据发行价格和初始配售结果按时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者购买新股并中标后,应根据《首次线下配售结果和网上中标结果公告》,确保其资本账户在2016年8月4日(t+2)末有足够的新股认购资金,投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。
线下和网上投资者放弃认购部分股票,由主承销商承销。
2.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数低于本次公开发行的70%时,主承销商将暂停本次首次公开发行,并披露暂停原因和后续安排。
3.如果有效报价网络下的投资者不参与认购或首次配售网络下的投资者未能按时足额支付认购款项,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。如果在线投资者在连续12个月内连续3次中标后未能全额支付,则不得在6个月内参与新股认购。
发行人:上海雅鸿模具有限公司
主承销商:东方花旗证券有限公司
2016年8月3日
标题:首次公开发行股票网上中签率公告
地址:http://www.cfcp-wto.org/cfzx/8369.html