广发证券：投行资管优势明显 财富管理转型提速

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根据广发证券近日发布的2016年半年度业绩报告，截至6月底，广发证券总资产为3576.09亿元。报告期内，实现营业收入101.30亿元，营业利润52.86亿元，上市公司股东应占净利润40.30亿元。

今年以来，a股市场跌宕起伏，市场成交量下降，给证券业带来了很大的不稳定性。大多数发布半年度报告的上市券商的业绩都出现了大幅下滑。然而，广发证券的主要业务指标继续保持行业前列，并继续推进战略和业务转型。投资银行和资产管理业务收入增长良好。其中，投资银行业务实现营业收入13.5亿元，同比增长74.23%；在财富管理方面，通过积极部署平台化和持续推进咨询服务，实现了运营平台和业务模式的互联网转型；投资管理业务实现营业收入28.96亿元，同比增长3.88%。

投资银行业务具有明显的优势

公告显示，广发证券作为行业内增长潜力巨大的投资银行业务，在报告期内完成了28个股权融资项目，排名行业第二；主承销金额317.73亿元，居行业第六位；其中，ipo承销商数量为7家，居行业首位；股权承销和保荐净收入5.51亿元，同比增长10.82%。此外，广发证券通过调整债券业务客户结构，不断加强资源协调管理和激励机制建设，加大大型项目特别是中央企业的发展力度，取得显著成效；上半年，债券承销业务净收入3.8亿元，同比增长282.9%。

此外，广发证券在上市公司并购、新三板上市等金融咨询服务方面也表现出色。报告期内，广发证券实现净利润3.26亿元，同比增长96.98%。上半年，广发证券积极拓展跨境M&A业务，M&A金融咨询业务保持整体增长态势。在此期间，共有12个重大资产重组项目担任财务顾问(根据中国证监会对M&A公司数量的统计)，在业内排名第二。此外，截至报告期，广发证券已成为255家新三板上市公司的主经纪商；共有258家上市公司被推荐，在业内排名第六；有43家上市公司处于监管创新层，在业内排名第四。在海外投资银行领域，广发证券通过其广发金融(香港)等开展相关业务。报告期内，完成了六个主承销项目(包括ipo、再融资和债券发行)。

财富管理的多元化发展

随着一人多户政策的出台和互联网证券的快速发展，零售经纪和理财业务的竞争加剧，佣金水平持续下降。围绕战略目标，我们将实施财富管理和互联网金融，不断满足客户在投资、服务、产品需求等领域的体验。报告期内，广发证券作为首家发行机器人投资咨询的券商，独立开发并推出了Beta Bull机器人投资咨询系统，为客户提供股票和资产配置的投资服务，填补了大众客户投资服务的空空白，满足了公司大众客户的资金需求。

同时，为适应市场竞争格局的变化，广发证券进一步加大转型力度，全面推进互联网服务，迎接互联网金融监管环境带来的机遇和挑战。一方面，积极推进网络营销，与领先的网络公司开展战略合作；另一方面，基于互联网思维，以成熟的“金钥匙”系统为基础，以“答疑解惑”为重点，在淘金圈开设异地账户和财富管理网店，运营效率不断提高，新开账户数量位居行业前列。此外，在互联网理财业务方面，我们不断优化易淘金电子商务平台用户体验，丰富产品数量，创新金融账户，推出淘金钱包、转账市场现金管理工具等新业务，完善互联网理财业务链条。

据统计，截至2016年6月底，广发证券移动证券用户数量超过866万；上半年，电子商务平台销售额和转移额超过440亿元，同比增长74%；微信平台拥有超过260万服务用户。同时，广发证券网上自助开户占总开户的比例从2015年的93.62%上升至报告期的98.80%。上半年，“金钥匙”系统为181万多投资者提供在线咨询服务；服务订单超过345万份；财富管理网上商店共开设了5435家店铺。

机构客户服务充分发挥

在交易和机构客户服务业务方面，除了股票销售和交易业务外，广发证券还在银行间债券市场和交易所交易各种固定收益和衍生产品，并提供做市商服务。同时，大力拓展ficc业务，拥有上海黄金交易所会员资格，也是今年银行间债券市场首批获得做市商资格的两家券商之一。由于对固定收益市场的准确把握和投资的增加，广发证券在报告期内实现固定收益销售和交易业务净投资收益24.77亿元，同比增长87.88%。

此外，广发证券致力于为新三板优质企业提供多元化的资本分配、产业转型和市场价值管理服务。截至2016年6月30日，广发证券为185家新三板企业提供了做市商服务，行业重点为电信管理、生物医药、大众消费和高端制造业(爱吉、净值、信息)等。同时，立足于为各种资产管理产品提供高质量的资产托管和资金运营外包服务。截至2016年6月底，广发证券提供资产托管和基金运营外包服务的总资产为896.45亿元，其中托管产品为537.85亿元，运营外包服务为358.60亿元。

资产管理业务位居行业前列

今年上半年，广发证券在资产管理方面表现良好。据中国资产管理协会网站数据显示，广发证券全资子公司广发资产管理公司发行的租赁资产证券化产品和应收账款资产证券化产品处于行业前列，形成了行业影响力领先的优势。截至报告期末，广发资产管理公司资产管理总规模在证券行业排名第四，集体计划管理规模第一，主动管理规模第二。同时，通过其全资子公司广发新德从事私募股权投资管理业务。报告期内，广发新德及其管理的基金完成了23个股权投资项目，投资额为7.18亿元。广发信德还通过与美国领先的生命科学投资机构海湾城资本(bay city capital)的合作，发起成立了一个跨国生命科学基金，以进一步推动广发证券的国际化。

在海外市场，广发证券还通过持有香港全资子公司广发投资(香港)在海外市场进行多项股权投资。其中，广发投资(香港)于2015年11月投资的领先b2c互联网汽车公司于2016年7月22日正式在新三板上市。