调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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一、非公开发行股票的发行价格和数量

2014年12月15日、2015年2月10日、2015年3月2日、2016年4月22日、2016年5月9日、2016年7月19日和2016年8月5日。江苏钟超控股有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会、2016年第三届董事会第二十六次会议、2016年第三届临时股东大会、2016年第三届董事会第三十次会议和第五次临时股东大会，审议通过了公司2014年非公开发行计划等议案。根据发行计划，本次非公开发行股票的发行价格和数量如下:

本次非公开发行的定价基准日为本公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告日，即2016年4月23日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票平均交易价格的90%，即发行价格不低于6.30元/股。具体发行价格由股东大会授权的董事会在获得中国证监会对本次非公开发行的批准后确定，并由董事会和保荐机构(主承销商)根据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行人的购买价格，遵循价格优先的原则。如果股息、红利股、股本转让、新股发行或配股发生在定价基准日至发行日期间，发行价格将相应调整。

本次非公开发行a股不超过102，137，600股(含102，137，600股)。如果股息、红利股、股本转让、新股发行或配股发生在定价基准日至发行日期间，已发行股份的数量将根据股本总额的变动比例进行相应调整。股东大会授权董事会根据实际情况与非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。

二.2015年股权分布

2016年4月20日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，即在2015年12月31日股本总额126，800万股的基础上，每10股向全体股东派发现金股利0.05元(含税)。2016年6月14日，公司发布了《2015年度股权分置实施公告》。2015年度股权分配计划的记录日期为2016年6月17日，除息日为2016年6月20日。目前，公司2015年股权分配计划已经实施。

三.发行价格和发行数量的调整

根据公司2014年非公开发行计划和2015年年度股权分置计划，本次非公开发行的发行价格和发行数量调整具体计算如下:

调整后的底价=(调整前的底价-现金股利)/(1+新股)= 6.30-0.005)/(1+0)= 6.295元/股。调整后的底价四舍五入到6.30元/股。

发行数量调整上限=调整前发行数量上限×调整前发行价格/调整后发行价格= 10，213.76× 6.30/6.30 = 102，137，600股。

特此宣布。

江苏钟超控股有限公司董事会

2016年8月17日