财经早知道(1031)：聚焦欧元区三季度GDP等重磅数据

本篇文章6463字，读完约16分钟

汇通。10月31日-周一(10月31日)将公布欧元区第三季度gdp和10月份cpi、美国9月份pce价格指数和德国9月份零售报告；1①联邦调查局决定重新调查民主党总统候选人希拉里·克林顿的电子邮件案件。上周五，美元指数大幅下跌，美国股市全线下跌，金价小幅上涨；2欧盟和加拿大签署了全面的经济和贸易协定，该协定将于2017年初生效；3第三季度美国实际国内生产总值年率为2.9%，好于预期；上周五，美国石油价格下跌超过2%；⑤日本9月份工业总产值为0.9%，低于预期。

[国际金融新闻]

★ ★海外

1.欧盟和加拿大签署了一项旨在促进经济增长和增加就业的全面经济贸易协定，该协定将于2017年初生效。

2.美国最近公布的一系列关键经济数据显示，经济基本面继续改善，为该国12月加息提供了更强有力的支持。美联储官员在公开讲话和最近的采访中明确表示，加息可能会在年底前实施。数据显示，期货市场的交易员打赌，美联储在12月加息的概率为74%。

3.西班牙人民党领袖拉霍伊将再次出任总理，结束该国持续10个月的政治僵局。人民党计划组建一个少数派政府，并于11月3日宣布新的内阁名单。

4.韩国总统朴槿惠的“忠诚政治”事件继续发酵。10月29日，韩国人在首尔市中心举行了一场近10，000人的集会，要求朴槿惠下台并查明事件真相。组织者说他们将在11月12日组织一次更大的集会。

5.来自拉丁美洲和加勒比经济委员会和经济合作与发展组织的报告预测，由于巴西和委内瑞拉的强劲经济收缩，今年拉丁美洲和加勒比的国内生产总值将下降0.9%至1%，连续第二年出现负增长。2017年，拉丁美洲和加勒比经济将缓慢复苏，国内生产总值将增长1.5%至2%。

6.联邦调查局决定重新调查民主党总统候选人希拉里·克林顿的电子邮件案件。局里的官员说，他们在一次无意的调查中发现了一个装置，这让他们找到了希拉里的新邮件。对此，希拉里的助手法伦表示，希拉里的竞选团队认为，联邦调查局发现的最新材料可能并不重要。市场认为这非常重要。上周五，美元指数大幅下跌，美国股市全线下跌，金价小幅上涨。此外，根据美国广播公司的最新民调，美国民主党总统候选人希拉里·克林顿的支持率仅比共和党总统候选人特朗普高1个百分点。

7.美国第三季度的年化实际国内生产总值为2.9%，这是自2014年第三季度以来的最快增长率，预计为2.6%，此前为1.4%。

8.日本9月份工业产出的初始年增长率为0.9%，低于预期；日本9月份工业产出的初始月增长率为0%，低于预期。

隔夜财务状况概述

★ ★外汇

1.民生证券的关庆友表示，今年人民币汇率的最高水平将保持在6.82左右。资本证券的王建辉预测，人民币汇率将在未来3-5年内在5.80和7.40之间波动。

2.上周五，人民币中间价下跌122点，至6.7858，创下6年多来的新低。上周，价格中位数下降了300个基点。PBOC连续第四周下调人民币兑美元中间价，创下自2015年3月以来最长的下调周期。

3.美元指数上周五大幅下跌，触及98.242点的八天低点，上周下跌约0.4%。美国联邦调查局重启希拉里的电子邮件门，调查碰伤的美元。

★ ★国际股市

1.夏普首席执行官戴吴征暗示，oled屏幕将用于下一代iphone。夏普是苹果的iphone显示屏供应商，戴也是夏普母公司富士康的高管。

2.上周，美国三大股指涨跌互现。上周五，道琼斯工业平均指数收盘下跌0.05%，至18161.19点，本周上涨0.09%。标准普尔500指数收盘下跌0.31%，至2126.41点，周下跌0.69%。纳斯达克综合指数收盘下跌0.50%，至5190.10点，每周下跌1.28%。

3.上周，欧洲三大股指涨跌互现。上周五，英国富时100指数收盘上涨0.14%，至6996.26点，本周下跌0.34%；德国dax30指数收盘下跌0.19%，至10，696.19点，环比下跌0.14%；法国cac40指数收盘上涨0.33%，至4548.58点，环比上涨0.28%。

4.上周五，亚太股市出现上涨，日本股市创下6个月新高。日经225指数收于17446.41点，上涨0.63%，达到半年来的新高，周涨幅为1.52%。韩国综合指数2019.43点，下跌0.23%，周跌幅0.67%。台湾加权指数报9306.92点，上涨0.08%，周线基本持平。澳大利亚asx200指数报5283.80点，下跌0.22%，每周下跌2.70%。新西兰50指数报6943.3点，上涨0.02%，每周下跌0.22%。

★ ★原油

1.最新的商品期货交易委员会报告显示，美国原油期货和期权的净多头头寸在五周内首次下跌，原因是投资者对欧佩克限制产量的协议越来越担忧。

2.一位要求不具名的欧佩克代表透露，欧佩克上周在维也纳召开了一次技术会议，未能就产量配额达成最终协议。《华尔街日报》援引消息来源称，伊拉克和伊朗拒绝冻结生产。因为伊拉克和伊朗在数据上有争议，伊拉克和伊朗说欧佩克低估了他们的石油产量。

3.上周五，12月12日原油期货下跌1.02美元或2.05%，至每桶48.70美元，创下10月4日以来的新低，周跌幅为4.23%。布伦特12月份原油期货下跌0.76美元，跌幅1.51%，至每桶49.71美元，为9月30日以来的最低收盘价，并且每周下跌4.00%。

4.在美国10月28日这一周，贝克休斯石油钻井总数减少了2口，至441口，这是自6月以来的首次下降。从最近美国石油钻机数量的变化来看，美国石油钻机的总体数量正在不断恢复，这表明美国的原油生产可能会变得活跃。

★ ★黄金

1.上海黄金授权的迪拜黄金和商品交易所使用“上海黄金”的基准价作为离岸人民币计价的黄金期货合约的现金结算价格，后者成为首个使用“上海黄金”开发衍生品的国际交易所。

2.最新的商品期货交易委员会报告显示，对冲基金和基金经理持有的comex黄金净多头头寸在四周内首次增加。

3.上周五，12月12日黄金期货上涨7.3美元，涨幅0.6%，至每盎司1276.80美元，为10月3日以来的最高收盘价，周涨幅为0.72%。

★ ★商品

1.最新的商品期货交易委员会报告显示，白银的净多头头寸已经连续四周下降，净多头头寸已经跌至八个多月以来的新低。

2.comex12白银期货12月上涨0.13美元或0.7%，至17.75美元/盎司，本周上涨1.47%，为周都五周以来最大涨幅。

3.上周五，大多数国内大宗商品期货在夜间上涨，所有油脂期货收盘。焦炭和炼焦煤分别上涨1.73%和1.39%，动力煤下跌0.61%；铁矿石价格上涨1.54%。菜籽油、棕榈油和大豆油分别增长0.06%、0.17%和0.09%。豆粕和大豆分别下降0.24%和0.21%，菜籽粕上升0.09%。

★ ★债券

1.招商证券表示，从国际经验来看，债券市场的开放将在未来五年内为中国带来4200亿美元的国际资本流动；新政的Mpa评估主要是对短期市场情绪的影响，对中长期利率债券影响不大。

2.彭博调查显示，随着人民币成为国际储备货币，海外央行和主权基金有望在未来两年更快地进入中国债券市场，从而缓解中国资本外流的压力。未来两年，预计每年将有475亿美元(3219亿元人民币)进入中国债券市场，是去年的4倍。

[国内财经新闻]

★ ★宏

1.中央政府出台了完善农地“三权分离”的意见，要求逐步建立规范高效的“三权”运行机制，建立健全土地流转的规范化管理体系，构建新的经营主体政策支持体系，加快修订完善《农村土地承包法》等相关法律。

2.第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于十月三十一日至十一月七日在北京举行。会议继续审议关于12项法律修正案草案的提案，包括核安全法草案。

3.ppp示范项目总数已达745个，但落地率不到60%。业内人士认为，如果我们想促进更多的社会资本参与，实现公私伙伴关系的长期可持续发展，就需要打破政策和机制等障碍。

4.据《中国证券报》报道，最近，人民币兑美元中间价接近6.8马克。今年以来，人民币一直面临资本外流的压力，外汇储备也没有改变萎缩的趋势。对此，中国金融四十论坛高级研究员、原国家外汇管理局国际收支司司长关涛认为，在面临稳定增长与稳定汇率目标的冲突时，中国的货币政策应优先考虑稳定增长。

5.自当前的价格周期以来，国际石油价格不断波动，下降趋势越来越明显。根据许多机构的预测，11月2日(周三)24: 00，成品油价格调整将成为一个高概率事件。

★ ★国内股市

1.几位接近中国证监会的人士透露，中国证监会应该开始新一轮ipo大规模验证。首次公开发行审核采用各地证监局之间的交叉核查方式，取代以往的抽签方式，全面覆盖排队企业。

2.香港证监会将允许券商在为客户开立初始非面对面账户时，使用内地和香港官方认可的电子签名验证客户身份并签署客户协议。这意味着，继沪港通和深港通之后，内地投资者可能会有新的方式投资港股。

3.深圳证券交易所新一代交易系统的整体上市将全面完成。10月28日市场按原计划关闭后，深圳证券交易所将原来的交易系统界面下线。从10月31日起，所有市场参与者将使用新一代交易系统的数据接口，通过新一代接入网开展深圳证券交易所的相关业务。

4.在今年新三板监管明显加强的情况下，年初以来，股权转让公司对证券公司采取了56项自律监管措施，共有41家证券公司采取了监管措施，其中8家证券公司两次以上接受了监管措施。

5.截至10月30日，沪深两市共有1085家上市公司发布了2016年年度业绩预测，其中776家为预喜公司(包括预增、续盈、扭亏、微增)，占1085家。比例约为72%；有236家预降公司(包括预降、持续亏损、首次亏损和轻微亏损)，约占22%；有71家不确定公司，约占6%。

6.截至10月31日，2954家a股上市公司的第三季度报告已全部披露。前三季度，a股总收入为22.44万亿元，同比增长3.78%；净利润为2.08万亿元，同比增长1.87%。剔除银行和两桶石油后，a股实现净利润9819亿元，同比增长3.89%。

7.证券期货研究所等机构联合发布的《2016年新三板市场发展报告》显示，虽然新三板整体盈利能力高于创业板，但流动性问题仍是制约新三板市场发展的一个因素，做市商制度没有发挥应有的作用。

8.海通证券表示，近几年年末市场飞蛾频繁，突变行业有三个共同点:资金配置率低、前期表现落后、政策事件催化；今年年底，游戏将更加激烈，关注券商和电脑媒体。

9.任泽平表示，股市正在积聚力量，但时间和力量都不够。在住房市场债券市场飙升之后，政策得到了调整，股票市场的价格/业绩比率得到了改善；保持对股市波动中结构性机会的判断，关注第四季度国有企业混合改革、ppp等主题投资机会。

10.郭进证券表示，市场短期内可能会发生小幅调整，但调整幅度有限；站在目前的角度来看，目前的a股涨势结束的有点太早，仍然维持(2900-3200)的判断，对11月中旬和11月初之前的市场表现相对乐观。

11.天丰证券表示，该盘在上周五提供了一个完美的观察窗口。很多人在市场上翻了个身，但又跌了回去。如果未来一周市场仍然疲软，我们需要警惕11月份的下行风险；过去几年的经验表明，当市场上涨乏力甚至下跌时，通常会引发一波调整。

12.第三季度财务报告显示，许家印领导下的恒大地产进出口29只a股和新三板股票，浮动利润达到惊人的156亿元！在恒大人寿的持股下，梅艳吉祥本周一度上涨47.7%。

13.私募的最新头寸暴露:王亚伟在第三季度减持了三聚体环保股份，赵丹阳也退出了三聚体；与此同时，在监管机构抑制市场投机的背景下，私募巨头新宇也退出了一批空壳股票。

14.前三季度，中国人寿、平安保险、中国太平洋保险、新华保险净利润合计836.51亿元，同比下降20.93%。投资收益的下降和传统保险准备金贴现率假设的更新被认为是影响保险业尤其是寿险行业利润的共同因素。

15.海兴电力将于10月31日购买，购买代码为“732556”。发行价为每股23.63元，市盈率为21.32倍。

16.截至10月30日，保险基金已进入622只股票的前十大流通股股东名单，总持股702.04亿股，市值10239.84亿元。在622只股票中，有227只股票新加入保险基金，122只股票增加。

17.新三板上周新增91家上市公司，总数9318家，总股本5385.46亿股，总市值36043.48亿元。今年以来，通过发行新股筹集的资金已经超过900亿元。

18.上市公司重要公告:格力电气收购银龙受到质疑，股东大会否决15项议案；恒大地产再次增持廊坊，持股比例为20%；“妖股”四川马爽明天将恢复交易；BOE A股计划投资465亿元人民币用于并购项目。

19.上周五，上证综指收盘下跌0.26%，至3104.27点；深圳成份股指数下跌0.26%，至10711.04点；创业板指数下跌0.78%，至2165.43点。这两个城市的营业额为5107亿元，而前一天为4534亿元。上周，上证综指连续三周上涨0.43%；深圳成份股指数下跌0.35%，成长型企业市场指数下跌0.7%，两者均连续两周下跌。

20.上周五，恒生指数收盘下跌0.77%，至22954.81点，连续四天下跌，创下近两个月来的新低，上周下跌1.8%；恒生中国企业指数下跌0.97%，至9515.32点，环比下跌1.77%；恒生红筹股指数下跌0.82%，至3789.33点，每周下跌2.54%。

★ ★金融

1.第三季度报告显示，在全国性股份制银行中，兴业银行总资产比年初增长9.78%，达到5.82万亿元，规模连续一年位居榜首；就净利润而言，招商银行仍是盈利能力最强的银行，但银行资产质量持续恶化。招商银行不良贷款率同比增长0.19个百分点，至1.87%；就拨备覆盖率而言，民生银行和中信银行接近监管红线。

2.平安证券董事会已任命刘世安为总裁，最终结果将按照程序进行。目前，该任命尚未正式发布。刘世安曾担任上海证券交易所副总经理，2015年加入平安证券担任常务副总经理，主管投资银行业务。

★房地产市场

1.在新一轮房地产调控下，房地产企业公司债券的发行和再融资呈现出监管趋紧的趋势。据说经纪人已经接受了上海证券交易所窗口的指导，暂停了以“一刀切”方式发行房地产公司债券的申请；住房融资也在系统性收紧。

2.广东省房协表示，前三季度，广东商品房销售面积达到10317.98万平方米，同比增长32.0%，年销售量将创历史新高。

3.据深圳市国土资源局介绍，从10月28日起，二手房、二手房和预售的销售合同中增加了“声明”:确认买卖双方提供了相关的真实证明材料。“声明”应由双方复印并签字。

★ ★行业

1.据《经济信息日报》报道，国家碳排放交易管理条例、碳排放配额分配方案等一系列法规政策即将出台，碳配额分配工作已经启动。下一步将是启动配额登记系统，并由第三方核查机构进行评估。

2.国务委员王勇表示，中国将发布并实施《2016-2030年能源生产和消费革命战略规划》，进一步明确2030年能源革命的总体目标和战略任务。

3.国家电网公司董事长舒银标表示，新的配电业务是电力体制改革的重要组成部分，国家有关部门正在制定这方面的推广计划，得到了国家电网公司的大力支持，并欢迎民营企业的参与。

4.民航局表示，应全面放开民用机场建设和运营市场，创新民用机场建设和运营的投融资方式，加大政府和社会资本合作的政策支持力度，促进民用航空业安全高效发展。

5.中国社会科学院《企业社会责任蓝皮书》(2016年)显示，100强国有企业特别是中央企业社会责任发展指数继续领先于100强民营企业和100强外资企业，并呈现扩大趋势；百强民营企业和百强外资企业都有不同程度的下降。

(更多财务信息，请点击更多)