宠物医疗市场 千亿蛋糕等待资本瓜分

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三十年前，北京农业大学兽医学院建立了一个小动物诊所，这成为宠物医疗市场的一个突破性举措。经过长时间的发展，30年后，宠物医疗，一个高度缓慢的行业，已经打开了资本竞争的新篇章。业内人士预测，今年宠物市场的整体规模将超过600亿元，实现20% ~ 30%的增长率，其中宠物医疗市场约占20%。这一比例落后于欧美国家，其发展空和潜力巨大。在不久的2020年，包括宠物医疗在内的国内宠物服务市场将超过1000亿元。

然而，该市场的资本重启并不顺利，宠物医疗市场仍需克服许多现实障碍，如“专业人员数量不足、水平低”、“行业生态不均衡”、“饲养理念重复”等。

[至于宠物的“喂养率”，在北京等一线城市为20%，而在二、三线城市则只有一半左右，远低于欧美国家的80%。这种巨大差异的一个主要表现是，家养宠物的寿命比发达国家如欧洲和美国短两年]

1985年9月，一家小型动物诊所的开业成为宠物医疗市场的一个突破性举措。该诊所由当时的北京农业大学兽医学院创建，后由中国农业大学动物医学院创建。该系已成为中国小动物诊疗行业的“黄埔军校”。

为了招揽生意，仍在兽医学院学习的刘郎和他的同学们印制了几份厚厚的传单，贴在海淀区中关村三角地带的学校门口。刘郎和他的同学成为宠物医学领域的第一批“黄埔军”。现在，他是北京小动物诊疗行业协会主席。刘郎从事这个行业已经30多年了。作为第一代临床兽医，他从零开始见证了北京乃至全国宠物诊疗行业的全过程。

现在，这个市场已经变得巨大，但也存在着许多现实障碍，如“专业人员数量不足、水平低”、“行业生态不均衡”、“喂养理念反复”等。

万家组织1000亿市场

根据主题的性质，宠物诊所可以分为公立医院和私立医院。

以北京为例，公立医院主要以中国农业大学等教学动物医院为代表，少数是特殊时代背景下企事业单位创办的“三级公司”，如北京市观赏动物医院和北京市各区县兽医站。相比之下，公立医院的比例很小，只有5% ~ 10%，而且大多数宠物医院都是私立的。

在私立医院，根据其规模，它们可以大致分为两类:第一，小于200平方米的小宠物诊所，以“夫妇商店”为代表，其特点是规模小，数量大；另一个是宠物医院，提供全面的诊断和治疗服务。

“目前，中国大约有11000家动物诊所。其中大约70%是较小的“夫妻商店”；剩下的30%的圈子很小，你甚至可以在见面时叫这个名字。”刘郎告诉第一财经记者，“在北京，官方数据是300到400个诊所。但是，宠物诊疗是一个蓬勃发展的朝阳产业，每年年底收集的官方统计数据在时效性上有一定的滞后。”

除了超过10，000家宠物医院，中国的宠物数量也是惊人的。根据2016年中国宠物产业白皮书，中国大约有4800万只宠物狗和1300万只宠物猫，宠物总数超过6000万只。根据冠军咨询公司的统计，从2003年到2013年的十年间，中国的宠物数量增长了近900%。

宠物数量庞大，医疗需求强烈。一般来说，小宠物一年需要注射3 ~ 4针疫苗，终端零售价为100元；成年宠物每年接种2针疫苗，终端零售价为120元；狂犬病疫苗80元，平均一只宠物一年的花费在200元左右。整个宠物疫苗市场预计将超过100亿元。加上一般医疗行业如用品、美容、诊断和治疗，整个宠物行业的规模约为600亿元。

爱犬人网首席执行官童嘉在接受1℃记者采访时表示，大量资金正在进入宠物医疗市场，因此该行业的发展趋势正在迅速增长。“业内几乎每一家宠物服务公司都在成长。无论品牌的规模有多大，我们网站的用户数量都比去年增加了70%。”童嘉表示，与去年相比，大型宠物医疗等主要品牌宠物服务的增长率为60% ~ 70%。

瑞鹏宠物医疗集团有限公司副总裁张从具体的宠物医疗行业分析了“增长趋势”。他将当前的“增长趋势”称为“增长期”。他表示，预计宠物医疗市场将在1-2年内进入快速增长期，并可能在未来3年内翻一番，达到1000亿元的规模。

新嘉国际(00912.hk)董事长兼总经理吴自豪地告诉1℃记者，宠物医疗是宠物行业的第二大消费行业，他们也想进入。然而，由于该行业的专业要求很高，公司目前正与剑桥大学的兽医合作，未来可能需要寻找合适的合作伙伴来考虑进入该市场。

另一方面，吴自豪地说，在宠物饲料行业高度分散的情况下，进入宠物饲料行业显然是一个更明智的选择。

巨大的潜力

宠物医疗的主要环节包括生产、销售和兽医服务。这些联系正在进一步细分。产品方面主要是研发和生产宠物疫苗、保健品等产品，销售方面主要是销售宠物产品，服务环节涉及诊断、手术、宠物美容等。

“你知道‘宠物’和‘家畜’的区别吗？”童嘉在接受《1摄氏度》记者采访时说，在中国，大多数宠物主人可能没有什么不同。

“然而，对于许多宠物饲养者来说，为他们的宠物制定食谱、合理搭配营养价值、定制主食以及定期治疗保健通常是不可能的。”童嘉说“养宠物”和“养家畜”是有区别的。成为“风险投资家”后，这位前“技术女孩”投身于快速发展的宠物行业。

在这个行业中，有一个专门的术语来描述童嘉所描述的概念差异，即“喂养率”。《2016年中国宠物产业白皮书》显示，虽然中国宠物市场已经发展了近20年，尤其是近几年，但其消费却在不断升级。然而，说到宠物的“喂养率”，北京等一线城市为20%，而二、三线城市只有一半左右，远低于欧美国家的80%。这种巨大差异的一个主要表现是，家养宠物的寿命比欧美等发达国家短两年。

据业内人士称，专业医疗保健和科学育儿之间存在“更大的差距”。

《2016年中国宠物产业白皮书》称，此前在北美的一项调查显示，当人均国内生产总值达到5000-8000美元时，宠物产业将处于高速发展阶段。随着社交网络的发展，越来越多的人将宠物视为家庭成员。

“这种‘落后’状态表明，中国的宠物市场潜力巨大。”童嘉说。

从产业链的角度来看，宠物产业一般分为宠物饲养、食品供应、宠物医疗、宠物美容、宠物保险和宠物死亡。

包括和张在内的业内人士认为，与美国的各种宠物机构相比，宠物医院占65% ~ 70%，而中国的宠物医院目前只占不到5%，而发达国家的宠物诊疗率都在30%以上，而中国只有20%。因此，这类医院的市场增长相对较大。

业内人士认为这是由两个因素形成的，一是宠物数量的增加，二是医疗服务的升级和深化。

一位工作了10多年的资深业内人士透露了位于一线城市的宠物医院的运营成本和毛利。她说，与医疗相比，美容产品的流量是3:7。从毛利率来看，宠物产品毛利率为30%，寄养和美容毛利率为60% ~ 80%，医疗毛利率为50% ~ 60%，整个单店毛利率约为50%。

对于宠物医院的业主来说，占用资金的主要原因是宠物疫苗和宠物产品，而目前国内市场基本上依赖进口产品。根据《2016年中国宠物产业白皮书》提供的数据，进口宠物疫苗数量占市场份额的90%以上。

“问题是，尽管需求很大，但似乎没有国内上市公司大规模生产宠物疫苗。”童嘉说，人们对国内疫苗的信任度很低，国内制造商很难起步，市场基本上被国外大企业垄断。因此，宠物疫苗产业将是国内宠物医疗领域未来发展的一个亮点。

还有什么要解决的？

根据瑞派宠物的数据，其单店(东北)年收入为200万元，每平方米年收入2万元。今年的净利润率为18% ~ 20%。内地最好的宠物医院年收入能达到每平方米3万元，在香港是8万元。

虽然外界几乎一致认为宠物医疗行业是暴利行业，但业内人士并不同意。

刘郎告诉记者，“就盈利能力而言，这个行业非常缓慢。宠物医院在短期内很难获得回报，尤其是近两年，国内宠物医疗机构在合规的情况下能够实现10%的年净利润是一个不错的情况。特别是资本进入这个行业后，劳动力成本比过去平均增加了30%；另一方面，提高普通员工的收入是行业发展的必由之路。现在许多机构已经开始实行员工持股。”

过去，人才储备一直是制约宠物医疗市场发展的主要因素之一。

由于宠物养殖业的迅速扩张，专业宠物医疗从业人员供不应求。据业内人士称，宠物医疗机构需要快速扩张的能力，其前提是要确保有足够的合格兽医值班。

据业内人士称，这意味着该行业已进入一个大规模重组和资源重组的时代，那些不够专业、不符合专业要求的宠物医院要么被关闭，要么被收购。

一位毕业于四川农业大学的宠物医生已经工作了三年多。他告诉记者:“从上午9点到晚上10点，每周一都是闭馆。你认为宠物医生的合适收入是多少？”如果你真的不喜欢动物，就很难留下来。”根据他的描述，他的同学中只有不到10%的人毕业后仍从事相关专业。

“动物诊疗是一门实践科学，需要积累经验。美国职业技能教育相对完整，但国内兽医教育中没有专门针对宠物诊疗行业的课程设计，所以刚毕业的大学生通常需要至少3年才能成熟。对于企业来说，职业继续教育周期长，投资大，是企业最大的成本。同时，医生的收入也与其自身的成熟程度呈正相关。”刘郎认为。

刘郎担心的是，目前动物医疗行业最缺乏的是兽医自身的法律法规，这意味着对兽医的法律保护和行业监管还不够。

为了兽医诊疗行业的长远发展，同时，使人们(603883，购买)花费得更实际，目前，国家伴侣动物标准化技术委员会(Pets)正在制定并将引入动物诊疗的标准化流程，并在行业标准的情况下对行业进行标准化，此时法律法规暂时为空白。