首次公开发行股票发行结果公告

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特殊提示

1.中国电影股份有限公司(以下简称“中国电影”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4.67亿股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称为“中国电影”，股票代码为“600977”。

2.本次发行结合了对合格投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者的网上定价和发行(以下简称“网上发行”)。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所在行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素后。，经协商确定该股发行价格为8.92元/股，已发行股份为4.67亿股，均为新股，无旧股转让。

3.在回调机制推出之前，线下发行的初始数量为3.269亿股，占总发行量的70%；网上发行的股票初始数量为1.401亿股，占本次发行总量的30%。回调机制启动后，网下发行的最终数量为4670万股，占总发行量的10%；最终网上发行的股票数量为4.203亿股，占本次发行总量的90%。

本期网上、线下订阅和支付工作已于2016年8月1日(t+2)结束。

一、新股认购统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐机构(主承销商)对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下:

(1)网上认购新股

1.网上投资者认购股数:419，098，969股

2.网上投资者认购金额:3738362803.48元

3.网上投资者放弃认购数量:1，201，031股

4.网上投资者放弃认购金额:10713196.52元

(2)网下认购新股

1.线下投资者认购股数:46，374，656股

2.线下投资者认购金额:413，661，931.52元

3.线下投资者放弃的认购数量:325，344股

4.线下投资者放弃认购金额:2，902，068.48元

放弃认购的线下投资者具体名单如下:

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未全额支付的线下投资者具体名单如下:

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二.保荐机构(主承销商)承销

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号，以下简称《管理办法》)、《首次公开发行承销业务准则》(中国证券业协会〔2016〕7号，以下简称《业务准则》)、《首次公开发行配售规则》(中国证券业协会〔2016〕号)，网上和网下投资者认购的股份均由保荐机构(主承销商)承销。保荐机构(主承销商)承销的股票数量为1526375股，承销金额为13615265.00元，承销比例为0.33%。

2016年8月3日(T+4)，保荐机构(主承销商)将承销资金和网上、网下投资者支付认购的资金在扣除相关费用后拨付给发行人。发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记在保荐机构(主承销商)指定的证券账户中。

三.保荐机构(主承销商)联系方式

网上和网下投资者对本次公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:

电话:010-65608422

联系人:资本市场部

发行人:中国电影股份有限公司

保荐人(主承销商):中国证券股份有限公司

2016年8月3日