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湖北华洲重工应急设备有限公司(以下简称“华洲应急”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1.157亿股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请,已经中国证监会黎[2016]1305号文件批准。本次发行的保荐机构(主承销商)是中国国际金融公司(以下简称“CICC”和“主承销商”)。发行人股票简称为“华州紧急”,股票代码为“300527”。

首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

本次发行结合了对合格投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有深圳市场非限制性a股市值的公众投资者的网上定价和发行(以下简称“网上发行”)。发行人与主承销商综合考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.64元/股,发行数量为1.157亿股。

首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

在回调机制推出之前,线下发行的初始股数为8100万股,占本次发行总股数的70.01%;网上发行的股票初始数量为3470万股,占本次发行股票总数的29.99%。回调机制启动后,网下发行最终数量为1157万股,占发行总量的10%;最终网上发行的股票数量为1.0413亿股,占本次发行总量的90%。

首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

本期网上、线下订阅和支付工作已于2016年7月27日(t+2)完成。

一、新股认购统计

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,主承销商对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(1)网上认购新股

1.网上投资者认购的股份数量:103,904,462股

2.网上投资者认购金额(人民币):689,925,627.68

3.放弃认购(股)的网上投资者人数:225,538

4.网上投资者放弃认购金额(人民币):1,497,572.32

(2)网下认购新股

1.线下投资者认购股数:11,543,920股

2.线下投资者认购金额(人民币):76,651,628.80元

3.放弃认购(股)的线下投资者人数:26,080

4.线下投资者放弃认购金额(人民币):173,171.20

放弃认购的线下投资者具体名单如下:

二.主承销商承销

线上和线下投资者放弃的股票数量全部由主承销商承销。主承销商承销的股票数量为251,618股,承销金额为1,670,743.52元,主承销商承销比例为0.22%。

2016年7月29日(t+4),主承销商将承销资金连同线上线下投资者支付的资金在扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,并将承销的股份登记到主承销商指定的证券账户。

首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

三、主承销商联系方式

网上和网下投资者如对本次公告发布的发行结果有任何疑问,请联系本次发行的主承销商中国国际金融公司。具体联系方式如下:

电话:010-65059636

电子邮件:ecm_ipo@cicc

联系人:资本市场部

发行人:湖北华州重工应急设备有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

2016年7月29日

标题:首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

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